Análisis del tamaño del mercado y la segmentación del mercado de la industria china de dispositivos médicos de implantes ortopédicos

Análisis del segmento de mercado de dispositivos ortopédicos implantables en China

Los implantes ortopédicos pertenecen a la categoría de consumibles médicos de alto valor, los cuales difieren de los de los países desarrollados. La aplicación de implantes ortopédicos en China comenzó tarde, y tanto la tasa de penetración como el nivel de gasto médico de los residentes se encuentran muy por detrás de los de los países desarrollados. La estructura industrial se encuentra en una etapa de ajuste. En la actualidad, la cuota de mercado de los dispositivos implantables para traumatología, columna vertebral y articulaciones es similar. La tasa de penetración de cada segmento del mercado nacional de dispositivos implantables ortopédicos es baja, inferior al 5%, muy por debajo del 40%-70% registrado en Estados Unidos.

Sin embargo, los implantes para traumatología han logrado básicamente la sustitución nacional y, en el futuro, seguirán desarrollándose hacia una mejora de la calidad; actualmente, el mercado principal de productos para columna vertebral y articulaciones está ocupado por variedades extranjeras, pero a medida que mejore la competitividad de las empresas nacionales, habrá más espacio para el desarrollo futuro.

1. La escala del mercado chino de dispositivos médicos ortopédicos implantables se está desarrollando rápidamente.

Los dispositivos médicos ortopédicos son una de las subindustrias más grandes en la industria de dispositivos médicos. Entre ellos, los implantes ortopédicos constituyen la categoría más importante de dispositivos ortopédicos. Por lo general, se refieren a la implantación en el cuerpo humano mediante cirugía para reemplazar, sostener, ubicar o reparar huesos, articulaciones y coyunturas. Los dispositivos y materiales para cartílago y otros tejidos tienen un alto valor y ejercen un impacto importante sobre la vida y la salud humana; por ello, su producción y uso deben ser estrictamente controlados. Por consiguiente, los implantes ortopédicos se clasifican generalmente como consumibles médicos de alto valor.

Según los datos del «Libro Azul de la Industria de Dispositivos Médicos de China (2020)», publicado conjuntamente por la Sociedad China de Administración de Medicamentos, el Centro de Investigación en Salud y Medicina de la Antigua Asociación para la Ciencia y Tecnología de la Universidad Tsinghua y la Editorial de Literatura en Ciencias Sociales, el tamaño del mercado de consumibles para implantes ortopédicos en mi país, desde 2015 hasta 2019, ha mostrado una tendencia de crecimiento año tras año. Gracias a la aceleración del proceso de envejecimiento poblacional en mi país y al aumento de la demanda médica, el mercado de implantes ortopédicos ha venido experimentando un crecimiento en los últimos años.

En 2019, el tamaño del mercado de nuestros consumibles para implantes ortopédicos fue de aproximadamente 30.400 millones de yuanes, lo que representó un aumento interanual del 16,03%. Perspectivas: En base al desarrollo del mercado chino de dispositivos médicos implantables ortopédicos en los últimos años, se prevé que el tamaño del mercado chino de dispositivos médicos implantables ortopédicos en 2020 será de aproximadamente 35.500 millones de yuanes.

2. Existe poca diferencia en la escala de los productos subdivididos de dispositivos médicos ortopédicos implantables en China.

El mercado de implantes ortopédicos puede dividirse en traumatología, columna vertebral, articulaciones y otros. Según los datos del «Libro Azul de Dispositivos Médicos: Informe sobre el Desarrollo de la Industria de Dispositivos Médicos de China (2020)», en 2019 la ortopedia de columna vertebral ocupó el primer lugar en el mercado de implantes ortopédicos. Este mercado es amplio y representó el 28,95%. El mercado de articulaciones, que había estado rezagado, superó al de traumatología para convertirse en el segundo segmento de implantes ortopédicos. Se estima que en 2020 el mercado de articulaciones representará el 29,58%. En general, el mercado nacional de dispositivos para implantes ortopédicos difiere del de los países desarrollados. Actualmente, la cuota de mercado de dispositivos para implantes de traumatología, columna vertebral y articulaciones es similar.

La razón principal es que la aplicación de dispositivos ortopédicos implantables en China comenzó tarde; la tasa de penetración y el nivel de gasto médico de los residentes están muy lejos de los de los países desarrollados, y la estructura industrial se encuentra en una etapa de ajuste. En el futuro, con la mejora del poder adquisitivo de los residentes chinos, la optimización del sistema nacional de seguros médicos y la mejora general del nivel de tratamiento de los clínicos, la cuota de mercado de los productos consumibles para columna vertebral y articulaciones en mi país seguirá aumentando.

En general, la escala de diversos productos subdivididos de dispositivos médicos ortopédicos implantables en China sigue creciendo desde 2015 hasta 2020, y existe poca diferencia en el tamaño de mercado entre los productos subdivididos. Entre ellos, el tamaño de mercado de los dispositivos médicos implantables para ortopedia espinal en 2019 fue de aproximadamente 8.800 millones de yuanes, un aumento del 15,8% respecto a 2018. Se estima inicialmente que alcanzará los 10.300 millones de yuanes con una tasa de crecimiento compuesto del 17% en 2020.

La escala de ventas del mercado conjunto es de aproximadamente 8.700 millones de yuanes, un aumento del 19,2% respecto a 2018, y alcanzará aproximadamente 10.500 millones de yuanes en 2020. El tamaño del mercado de dispositivos médicos implantables ortopédicos traumáticos fue de 8.500 millones de yuanes, un incremento del 13,3% en comparación con 2018, y alcanzará aproximadamente 9.700 millones de yuanes en 2020.

3. Los dispositivos implantables para traumatismos han logrado básicamente la sustitución nacional.

Desde la perspectiva de la competencia en el segmento del mercado de implantes ortopédicos, la tasa de localización más alta sigue siendo en el mercado de traumatología. Los productos nacionales para traumatología representan el 67,85% de la cuota de mercado, logrando prácticamente la sustitución nacional; le sigue el mercado de columna vertebral. Con el desarrollo continuo de la sustitución de importaciones en productos para columna vertebral, se espera que los productos nacionales para columna vertebral alcancen más del 50% de la cuota de mercado en los últimos años; el mercado de articulaciones presenta la tasa de localización más baja. Aunque los productos nacionales para articulaciones se están desarrollando rápidamente, aún existen diferencias con respecto a los productos importados, y aún tomará tiempo alcanzarlos.

En la actualidad, la tasa de penetración de cada segmento del mercado nacional de dispositivos ortopédicos implantables es inferior al 5%, cifra muy inferior al 40%-70% en Estados Unidos. Existe un enorme margen de desarrollo, y se prevé que los dispositivos ortopédicos implantables mantendrán una tasa de crecimiento relativamente alta.

Los dispositivos implantables para traumatología han logrado básicamente la sustitución nacional y, en el futuro, se desarrollarán en la dirección de mejorar la calidad; actualmente, los productos para columna vertebral y articulaciones son dominados por variedades extranjeras en el mercado principal, y aún hay mucho espacio para el desarrollo futuro.