Charla sobre equipamiento médico: análisis de mercado en el campo de la ortopedia

Según Yun Medical Devices, actualmente hay 354 fabricantes de dispositivos implantables ortopédicos en las regiones centrales del país, ubicados principalmente en provincias y ciudades económicamente desarrolladas como Pekín, Jiangsu, Shanghái y Guangdong, y la industria ha alcanzado cierta concentración.

Distribución de empresas de dispositivos ortopédicos en mi país: (Unidad: Familia)

Entre las 354 empresas mencionadas anteriormente, hay 248 empresas que se dedican a dispositivos implantables traumáticos, como placas óseas y clavos ortopédicos. La competencia en este segmento es relativamente suficiente, y es la subdivisión de dispositivos implantables ortopédicos con la tasa de localización más alta. Debido al bajo umbral técnico de los productos para traumatología, así como de las articulaciones artificiales y los productos para columna vertebral, son más las empresas que participan en esta industria. Con la promoción de políticas nacionales y locales de recolección de consumibles ortopédicos, las empresas con niveles técnicos bajos y escasa competitividad en el sector serán eliminadas e integradas; se espera que la concentración industrial aumente en el futuro.

a, trauma

El patrón de mercado de los dispositivos implantables traumáticos en mi país en 2019:

b, columna vertebral

El grado de localización de los implantes espinales es inferior al de los traumatismos. En 2019, la tasa de localización fue del 40,2%. La mayor cuota de mercado estaba ocupada por productos extranjeros. Las empresas extranjeras Johnson & Johnson y Medtronic representaron más de la mitad del mercado. La empresa nacional Weigao Orthopedics es el líder nacional en dispositivos implantables para columna vertebral, ocupando el tercer lugar con una cuota de mercado del 7,9%.

El patrón de mercado de los dispositivos de implantes vertebrales en mi país en 2019

c, conjunto

A finales de enero de 2021, mi país contaba con 97 fabricantes nacionales de dispositivos para implantes articulares, ubicados principalmente en Pekín (32) y Shanghái (20). El grado de localización de los productos articulares es bajo, con una tasa de localización del 27,5% en 2019. Según informes relevantes sobre información puntual, las cinco principales empresas en el mercado de dispositivos médicos implantables para articulaciones en mi país en 2019 fueron Zimmer, Johnson & Johnson, Akcome Medical, Chunli Medical y Link Orthopedics. Entre ellas, las empresas nacionales Akcome Medical y Chunli Medical han logrado un avance significativo en la competencia y actualmente son las principales empresas nacionales en productos para implantes articulares.

d, medicina deportiva

El mercado chino de medicina deportiva es el segundo más grande del mundo, solo superado en escala por el de Estados Unidos. Hasta el año pasado, el mercado chino de consumibles para implantes de medicina deportiva había alcanzado un valor de producción de más de 5.000 millones de yuanes y sigue creciendo rápidamente, mientras que la escala del mercado de rehabilitación deportiva llegará a decenas de miles de millones de yuanes.

Según la clasificación de uso, el equipo de medicina deportiva puede dividirse en las cuatro categorías siguientes:

Actualmente, el mercado de la medicina deportiva en mi país está dominado por gigantes extranjeros. Los principales gigantes incluyen Arthrex, Xerox, Stryker, Johnson & Johnson, Kangmei, entre otros, y sus cuotas de mercado en 2018 fueron del 31%, 26%, 15%, 12% y 8% (un total del 86%). La gama de productos que ofrecen es muy completa. Actualmente, las empresas nacionales se están desplegando activamente en el campo de la medicina deportiva. Entre las empresas cotizadas, Weigao Orthopedics, Kailitai, Dabo Medical y Chunli Medical, entre otras, están participando activamente. En la actualidad, Kailitai ocupa una posición de vanguardia; su producto S-Weave, una sutura ortopédica médica, es la primera sutura diseñada específicamente para la medicina deportiva en China. Además, en los últimos dos años, Kailitai ha invertido en varias empresas de medicina deportiva para enriquecer su cartera de productos, incluyendo una inversión estratégica de 60 millones de yuanes en Shanghai Ligetai Biotech, una participación accionaria en Shanghai Yidong Medical y una participación en Dongzhi Medical, entre otras.

Empresas no cotizadas como Demei Medical, Hangzhou Ruijian y Tianxing Bomadi cuentan con productos más completos. En general, las empresas nacionales se encuentran en una etapa inicial de desarrollo, pero tienen la capacidad para competir con el capital extranjero. Se espera que la sustitución de importaciones nacionales se acelere.